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新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇 (客户答谢会版)

新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇 (客户答谢会版)

* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2019-04-11 8:56:14 * 浏览: 4

课程背景:

2018年即是改革开放40周年,也是戊戌变法120周年,外有美国贸易战时时紧逼,内有改革深水区步步惊心,中国经济正处于一个伟大的变革转型时期,贸易战对中国经济如何影响?房产税是否面临加速落地?P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全?

本课程,即从解读贸易战走势为起点,分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等最新资讯形势,揭示中国经济当前的真实状况,分析未来五年中国经济政策,探究当前重要的投资渠道现状,拓宽学员视界,并结合《家庭资产普尔图》的基本原则与操作方法,规划合理的选择投资形式,引导学员认识经济现状,高效解读经济数据,为客户指引合适的金融工具,实现客户财富增长与目标达成的追求,并实现金融从业者与客户的共赢!

 

课程目标:

● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义,掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法;

● 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险分析三个方向,解读市场投资工具的最新走向;认识各种投资工具的未来发展趋势;

● 从人生的三大核心需求与目标出发(子女教育、退休养老、财富传承),使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式;

● 通过有针对性的引导,让听众了解金融机构产品特性,并作营销引导,令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。

 

课程时间:0.5天,6小时/天

课程对象:寿险、银行保险业的客户

适合人数:400人以内

授课形式及特色:室内授课+理论精讲+案例分析

 

课程大纲

第一讲:贸易战对中国的经济影响分析

1. 中美贸易战近况

2. 奥巴马时代中美冲突回顾

 

第二讲:改开下半场形势分析

1. P2P爆雷潮的后续影响

2. 房地产阶段走势分析(2019-2020)

3. 房产税走势分析

 

第三讲:新经济形势下的三大风险

1. 子女教育金风险

2. 个人养老金风险

3. 家族财富传承风险

 

第四讲:有效资产配置(结合公司产品)

1. 家庭资产普尔图

2. 安全性:保险产品的法律特性

3. 收益性:保险产品的投资渠道

4. 产品特色展示

1)产品定位分析

2)用产品解决退休、教育、传承案例展示